10月以来
，，，沉寂已久的企服板块
，
，终于炸出了一大片水花：

ERP龙头用友网络，，自10月至今，，股价大涨43%，，金蝶国际，，股价一个多月亦涨了32%；

金山办公从8月起，，，
，二级市场走势逆转，
，，数月上涨60%；

协同管理软件龙头三齐自动化，，则更早出现二级市场估值转机，，，其从今年5月以来
，，，，股价上涨67%。。
。。

背后的财富密码，
，，与两个字密切相关——“信创”。。。。自今年以来，，，，各部委密集出台政策，，，，推进数字化、
、国产化进程。
。。

然而，
，信创相关概念，，，早在2013年就伴随党政部门从电子公文系统开始起步试点，，，
，早就不是新鲜事，，为何引发如此市场关注？？
？

特殊性在于
，
，，，当前正处于新旧交替的时刻——上一轮党政信创进入收尾阶段，，
，，新一轮行业信创即将开启。。。

而这正是下一轮数字化转型的序幕。
。

从信创开始，，
，，市场将加速进入数字与业务融合的关键时期——将数据搬上系统早已不是什么难题，，，下一步，
，，，市场将集体攻关“打破孤岛”、、“系统整合”等难题
。。
。。

那么，，谁将引领新一轮数字化转型浪潮？
？从单领域的软件工具，，到跨系统、
、跨组织的平台，，
，谁又能率先成为真正的云服务平台
、、
、
、中国的Salesforce？
？？
？

从软件到平台

2020年起，，
，一些头部央企首先感受到了这样的趋势：集团数据内控合规要求
，，，日渐严格，，，如何在不牺牲业务运转效率的前提下，，，建立一套有效的内控合规监管系统？？

以往各分子公司、、、各领域独立的信息系统显然不能提供问题的解法——部门间“数字孤岛”林立，
，信息需要层层上报审批，
，，，等到汇总到党建层面时，，
，，也许好几天过去了
。。
。。

解法的精髓，，
，
，在于“统一”——需要一套数字化系统，
，既能从底层开始，，，将散落在各部门、
、各业务条线的数据统一收集、、、汇总，，，又能兼容原有党建系统，，，，“丝滑”地植入新平台，，以便有效监管数据、、、、监督决策。。。。

事实上，，，，这正反映了当前头部企业数字化最普遍的需求——如何将一个个“分立”的软件系统，，，，整合形成更“统一”的数字化平台？？
？？

这并非易事。。
。绝大部分企业，，卡在了“统一”的路上
，，进退维谷。。。
。

2021年腾讯研究院曾抽样调查，
，得到了这样一组数据：

在接近130家国企、、、央企不同部门样本中，，
，，有64.6%的受访者反馈，，，
，数字化转型最大的困难并非来自“缺钱”或是“缺领导支持”，，而是“缺理解”——他们苦于组织内部协同困难，，难以打破部门的边界和利益壁垒，，，不知从何下手。。。。

困难艰巨
，
，但留给企业的转型窗口期却愈发宝贵。
。

一是来自市场端的反馈——埃森哲发布《2021中国企业数字转型指数研究》披露
，
，领军企业的得分表现是其他企业的八倍
；基于平台的研发能力表现是其他企业的两倍多。。。。

换言之，，，，企业数字化转型出现分水岭，
，
，，数字化差距拉大。。
。

二是来自更明确的政策信号。。

9月28日
，
，
，国资委一则79号文重磅发布
，，，，提出了央企国企全面数字化、、、、国产化的要求，，
，，甚至连时间节点都安排得明明白白
：

“全面替换（OA、、、、门户、、、、邮箱、、
、、纪检、、、党建
、、、
、档案管理），，，应替就替（战略决策、、ERP
、、、风控管理、、、CRM经营管理系统），，，能替就替（生产制造、、研发系统），，
，，2027年100%完成。。”

也就是说，
，，，一场由中大型企业牵头、、、、有“组织”
、
、有“规划”的数字化转型风暴即将拉开序幕。。。。

除了组织内部的数字化
，，，更大的挑战还在后面：

10月31日，，国资委副主任翁杰明公开表示，，，
，下一步将深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合，，，支持中央企业之间采取共建产业生态圈
、、构建行业云平台等多种方式开展战略合作。。。

这指向了更大范围内的“统一”——数据不仅能在同一集团之间流转，，，更需要跨集团、、、、跨地域流通
。。

换言之，
，
，在新一轮数字化浪潮中
，
，以往行政
、、人力
、、业务、、资源等各领域数字化系统“占山为王”的局面将被打破，
，，，统一的“平台型服务商”即将兴起——他们将不止能实现特定领域间信息联通，
，更可以跨组织、
、跨系统融合数据，，提供高度“一体化”的能力。。。。

在这个阶段，，，，我们也许会看到这样一个有意思的局面：做ERP的，
，，在一体化进程中将范畴伸到行政办公
、、财税等领域；做协同办公的，，
，也将逐渐往人力、、、、ERP等范围拓展。
。。

当软件龙头纷纷向平台跨越
，，企服领域合纵连横的时代，，，，正全面到来。。

谁离Salesforce更近一步？？

从工具到平台，，正是Salesforce成功最关键的一步。。

它将“合纵连横术”玩得十分娴熟，，
，在20多年里，，只有Salesforce完整地实现了从“工具”到“收税”的逻辑。
。。
。

1）2005年以前
，，，，Salesforce的工具阶段，
，以便捷的租赁式网页CRM软件服务，，，拉拢中小型企业，，实现上市小目标；

2）此后近5年，，Salesforce往平台跨越，，
，，先修炼技术内功，，，，后“呼朋唤友”
。。。

其研发费用率常年维持在10%以上，，，，在销售、
、
、
、客服、、、、营销、
、
、数据分析等方面，
，建立了强大的PaaS服务能力。。。。

与此同时
，，，，Salesforce忙着吆喝一批定制伙伴做开发，，形成共性小应用，，，这进一步吸引了一批ISV，，将应用生态越滚越大。。。

3）2012年往后，，，，Salesforce成为名副其实的云服务“老大哥”。。其通过收购、
、
、、自研等方式加速拓展，，延伸到数据分析、
、
、、社交等领域。。

2022年，，据创始人贝尼奥夫自己披露
：“我们已经收购60家企业，，未来会收购更多
。。”

如今，，，Salesforce已经稳稳站在平台型企业的金字塔塔尖
：根据IDC 2019年发布的数据显示，
，，Salesforce每收入1美元，，生态平台的收入将可达到4.29美元，，IDC预计到2024年，，，，生态平台获益将进一步提高至5.8美元。。。

而对比Salesforce，，，国内市场的现状是，
，
，，如ERP、、、CRM、、协同管理等领域，，
，龙头格局愈发清晰，，且人手一个PaaS平台。。他们正处于软件-平台跨越的关键阶段，，忙着打地基
、、、
、拉生态。。。

那么问题来了，，，
，谁有望率先达到Salesforce的境界
？？？

在各领域第一梯队、、
、且具备云原生、、PaaS平台能力的厂商中，，，，市场大致分为两大派系：

钉钉自成一派，
，自2020年“云钉一体”战略发布后，，其一手推低代码平台，，，，一手壮大生态，，，
，正式打开大客户服务的大门。。

另一派是传统软件厂商。。。。

走在云转型前列的用友网络，
，，，率先提出“应用Store”的概念，，其云市场应用商城 YonStore，
，，，截止2021年底入驻伙伴超10000家
，，入驻产品超15000款
，，，但还没有实现“收税”。
。。

追赶者如三齐自动化等协同管理领域龙头，，其低代码定制平台能力已积累了10年以上，，，，2022年，
，为了进一步满足中大型及集团型企业的数字化转型需求，，，，三齐自动化结合云原生、、
、微服务架构等主流技术，
，推出V8平台，，目前已进入落地验证期。。。。

要做中国的Salesforce
，，，，他们将面临共同的拷问：在拥有PaaS、
、、云原生等技术敲门砖之后
，，谁会成为真正“被集成”的平台？？？？

对比Salesforce的经历
，，，技术、
、、市场份额、、、“钞能力”，，缺一不可
。。但到了中国市场，，，，答案远远不是这么简单。。。。

新一轮信创风口，，带来了几个关键性变数
：

一是深度服务能力成为“敲门砖”。
。。。

根据79号文和行业内部专家调研纪要，
，，央企信创改革将遵循以下步骤：

1）替换办公平台——这既能调度全员应用，
，又不直接影响生产结果；

2）替换偏事项性应用
，，，，如财务系统、
、人力资源管理系统、、、、党建
、、国有资产监管等等；

3）替换业务应用系统，，涉及核心业务数据。
。。。

也即，
，，，从行政办公，，，，到人力资源，，再到业务管理，，，
，有上车资格的，，，，必须是各领域里“独当一面”、
、
、、有实力打破国外垄断的选手
。。

二是信创改革的路径
，，为部分企业创造了“先天优势”
。。。。

例如，，
，，在办公领域率先上阵的种子选手三齐自动化等，，，
，如能抓住办公信创窗口期
，，，打好数字化建设根基
，
，，，则在第二步事项性应用替代中，
，，，其将借助“有利地形”，，，，往人力、、、ERP等领域轻型应用拓展。
。。

“Salesforce门徒”俱乐部，
，，
，龙头选手各有绝招，，，摩拳擦掌。。

中国式Salesforce，
，
，，怎么玩？？
？？

不得不重视，，要成为“平台”
，，国产厂商面临着两个关键性鸿沟：

一是来自需求端的客观现实
。。
。。

业内人士透露
，
，如央企、
、
、国企等头部企业，，
，，在合作中占据绝对领导地位
，，话语权极强，，，在价格谈判中占尽优势。。。。

服务商“贴钱陪跑”的现象屡屡可见：在以年为单位的服务周期中，
，软件厂商承受着巨大的资金压力——这从企服领域普遍不到15%的净利率水平亦能得到证明。。

微薄的市场利润，，，
，将很大程度上阻碍生态的建设。
。。。

二是来自供给方本身薄弱的溢价权。
。

明道云创始人任向晖曾透露，，，SAP在2020年度的定价相关合约条款长达186页。。。。如果不经过专门的培训，，，没有人能够轻易通过报价文件学会怎么报价
。。。

但这并不妨碍SAP定价歧视极其成功——它让大客户不得不多支付，，，，让相对小的客户也能够进来
。
。
。

反观国内，，
，，SAP在跟客户斤斤计较API访问收费，，，，国产厂商“买三年送三年”的营销策略仍时有发生。。

当产品力还需要迎头追赶、
、、、服务又需要契合中国特殊的市场环境，
，留给头部厂商的路径都异常艰巨。。
。

在漫长的服务周期面前
，
，，他们首先要“拼耐力”。。。。

据三齐自动化披露，，
，，只有常年保持连续付费的用户超过1000家时，，，服务商才可能进行持续研发投入，，，，形成与时俱进的产品。。。。

事实上
，，，很多企业在这一过程中倒下，，，没有熬到黎明。。。。根据国金证券披露，，，，2017年，，我国协同管理软件厂商有近500家，，其中仅40多家拥有自有品牌，，，市场依旧处于出清期。。。。

若要进一步争取到溢价权，，更要“拼实力”。。。
。

技术能力是基础
。。
。以三齐自动化为例，，，，其低代码定制平台历经10年多，，从最早的“业务生成器”开始
，
，为客户打通表单数据，，
，
，而后逐渐被搬上云端，
，，方便客户随取随用
。
。。

在最新一次迭代后，，，其低代码定制平台已完全进化为“代码生成模式”——生态伙伴在平台上构建的每一个应用，，都有独立IP，，可自由交易、、
、推广。。

除了技术能力
，，更为关键的，，
，，还有深度服务能力
。。
。。

例如在协同管理领域，，，，三齐自动化的经验是，，
，，只有服务不断深入，，，才会促使企业实现持续的“自然生长”：

2002至2014年，，致远发展第一阶段，，，向市场提供标准化协同办公产品
，，，逐渐成长为细分领域龙头；

当愈来愈多“定制化”需求袭来
，，，例如，，，，客户总是有形形色色的个性化表单，
，，要求彼此间数据互联互通，，，三齐自动化开启了第一次蜕变——数据连接的本质，，，，并非以“流程”
、、、“表单”为中心，，而是源于组织中以“人”为中心
，，，，提高运营效率的内生驱动。。。
。

相对应的，
，，，管理软件也将由单纯的标准化产品，，进化到集统一组织权限、
、、、统一流程、、、、统一业务定制、、、数据处理等能力于一身的“协同运营平台”。。
。

在2014至2019年，
，，三齐自动化从“协同办公”渗透到“协同业务”，，，，研发了低代码、
、云服务等技术，，，提供丰富的定制化选项
。
。

但很快
，，，，新的需求又碰到了服务的边界——组织不止有内部连接的诉求，，，更有跨部门、、跨系统之间连接的刚需。。。市场亟需“集大成”的平台，，，能打通不同系统
，，，，让数据顺畅地流动
。
。

这促使三齐自动化再度蜕变
：从2019年起，
，，，几乎所有旧代码被推翻，，
，
，让位于“云原生”、、
、“微服务”、、“低代码”等新兴技术，，
，为打造“一体化平台”铺路，，，从“协同业务”升级到“协同运营”。
。
。

11月，，，
，其新升级的V8 PaaS平台
，
，让企微、、飞书、、
、、钉钉、
、ERP等产品基于协同工作端统一切入
，，，，共同成为“一站式企业服务”的一份子。。。。

协同管理领域，，，三齐自动化的蜕变为头部企服厂商提供了可参考的样本——由服务深入、、、、需求驱动，，，企业将不断拓展边界，，，，从软件向平台实现自然过渡。。由此，
，随着服务深入、、、需求深入，，，企业步步为营
，，，实现从软件到平台自然过渡。。。

在由信创掀起的新一轮数字化风口面前，，在从软件-平台跨越的历史性机会面前
，，头部厂商首先要做的，
，，是在固有优势阵地深化服务
，，，，让自己变得完全“不可替代”——毕竟
，
，，要前往远方，
，，先上车再说
。。

更多大会盛况，，，点击下方链接进入专区了解详情：

PC端入口